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巴菲特与索罗斯的投资习惯
马克·泰尔
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概述:

巴菲特和索罗斯都是白手起家,仅靠投资便积累了数十亿美元的财富。但两人的投资风格截然不同,投资方法也有天壤之别。巴菲特的招牌式策略是购买那些他认为价格远低于实际价值的企业,并“永远”拥有它们。索罗斯则以在货币市场上做神出鬼没的高杠杆赌博而闻名。两人的区别实在不能再大了。
那么,全世界最成功的两位投资者是否会有一些共同之处呢?
难以相信的是,马克·泰尔在这部开创性的著作中证明,巴菲特和索罗斯的思考习惯和思考方法完全一致;而更令人难以相信的是,如彼得·林奇、约翰·坦普尔顿爵士、伯纳德·巴鲁克、本杰明·格雷厄姆这样的传奇投资家也都奉行着同样的习惯和方法。
马克·泰尔认为,投资能否成功取决于你的投资习惯。在本书中他总结了指引巴菲特和罗斯迈向辉煌的、两人均虔诚奉行的23个投资习惯,这23年投资习惯涵盖了投资世界的几乎每一个方面。你会看到你的投资习惯如何造就投资成功或导致了投资失败。只要你学习和借鉴了这23个习惯,根据自身情况发展出自己的投资哲学,你就能成为投资市场中的胜利者。
相信如果有什么是巴菲特和索罗斯都一致的,那它可能就是至关重要的,也许就是他们成功的秘诀。你怎能忽视全世界最伟大的两位投资者的思想碰撞呢?

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巴菲特和索罗斯的区别不能再大了,如果有什么是他们都会做的,那它可以就是至关重要的,也许就是他们成功的秘诀。

失败的投资普遍是被这“七种致命的投资信念”迷惑了:
致命投资信念一:迷信预测。要想赚大钱,必须先预测市场的下一步动向。
致命投资信念二:迷信“权威”。即便我不会预测市场,总有其他人会,而我要做的只是找到这么一个人。
致命投资信念三:迷信“内部消息”是赚大钱的途径。
致命投资信念四:迷信分散化投资。
致命投资信念五:迷信冒险。要赚大钱,就要冒大险。
致命投资信念六:迷信工具。以为投资要依靠一种能确保投资利润的系统。
致命投资信念七:迷信市场的必然性。我知道未来将会怎样,而且市场“必然”会证明我是对的。

而以巴菲特和索罗斯为代表的世界上最成功的投资者不会带着教条的思想进入市场,他们的思考方法和投资习惯与传统的华尔街“智慧”截然对立:
★ 他们不做分散化投资。当他们买入,他们总是“能买多少就买多少”;
★ 他们都会告诉你,他们的成功与预测市场或经济的未来走势毫无关系;
★ 他们重视的不是预期利润。事实上,他们根本不是为钱而投资的;
★ 他们不相信只有冒大险才能赚大钱,事实上,他们更重视的是不赔钱而不是赚钱;
★ 他们对市场本质的看法惊人地相似——而且都对“有效市场假说”和“随机游走”这样的学术理论嗤之以鼻;
★ 他们从来不读华尔街搜肠刮肚写出来的那些研究报告。他们对其他人怎么想毫不关心。


作者简介

马克·泰尔是一位澳大利亚籍作家和商人,居住在香港。他从1991年开始发表和编辑投资业务通讯《世界金融分析家》,也是《市场周期的本质》、《如何获得第二张通行证》和1974年澳大利亚畅销书《理解通胀》的作者。在20世纪90年代,他是一位营销顾问和律师,曾协助创办了5家极为成功的投资刊物。他毕业于澳大利亚国立大学经济学专业,还是神经语言程序学的高级执行师。他所写的有关投资和其他问题的文章曾出现在《时代》和《南华早报》等刊物上。六年前,他采纳了沃伦·巴菲特和乔治·索罗斯的制胜投资习惯,卖掉了手中的所有商业权益,从此专事投资。


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  1. books51
    2017/09/12

    目录

    第1篇 巴菲特与索罗斯的投资习惯
    第1章 思考习惯的力量
    第2章 七种致命的投资信念
    第3章 保住现有财富
    制胜习惯一 保住资本永远是第一位的
    第4章 乔治·索罗斯不冒险吗
    制胜习惯二 努力回避风险
    第5章 “市场总是错的”
    制胜习惯三 发展你自己的投资哲学
    第6章 衡量什么取决于你
    制胜习惯四 开发你自己的个性化选择、购买和抛售投资系统
    第7章 集中于少数投资对象
    制胜习惯五 分散化是荒唐可笑的
    第8章 省一美分等于赚一美元
    制胜习惯六 注重税后收益
    第9章 术业有专攻
    制胜习惯七 只投资于你懂的领域
    第10章 如果你不知道何时说“是”,那就永远说“不”
    制胜习惯八 不做不符合你标准的投资
    第11章 用自己的投资标准滤光器观察投资世界
    制胜习惯九 自己去调查
    第12章 “如果无事可做,那就什么也不做”
    制胜习惯十 有无限的耐心
    第13章 扣动扳机
    制胜习惯十一 即刻行动
    第14章 在买之前就知道何时卖
    制胜习惯十二 持有赢钱的投资,直到事先确定的退出条件成立
    第15章 永远不要怀疑你的系统
    制胜习惯十三 坚定地遵守你的系统
    第16章 承认错误
    制胜习惯十四 承认你的错误,立即纠正它们
    第17章 从错误中学习
    制胜习惯十五 把错误转化为经验
    第18章 光有愿望是没用的
    制胜习惯十六 交学费
    第19章 沉默是金
    制胜习惯十七 永不谈论你在做的事
    第20章 委派的艺术
    制胜习惯十八 知道如何用人
    第21章 “不管你有多少钱,少花点钱”
    制胜习惯十九 生活节俭
    第22章 钱只是副产品
    制胜习惯二十 工作无关于钱
    第23章 专业大师
    制胜习惯二十一 爱你所做的事,不要爱你所拥有的东西
    第24章 这是你的生命
    制胜习惯二十二 24小时不离投资
    第25章 “吃你自己做的饭”
    制胜习惯二十三 投入你的财产
    第26章 你必须是个天才吗?
    第2篇 学以致用
    第27章 打下基础
    第28章 明确你的投资目标
    第29章 你要衡量什么?
    第30章 获得无意识能力
    第31章 这比你想的容易
    后记 参考信息
    附录一 23个制胜投资习惯
    附录二 两位投资大师的业绩
    致谢

  2. books51
    2017/09/12

    站在巨人肩膀上,成为你自己

    文/老钱

    可口可乐的总裁曾说过一句非常牛逼的话,“就算一场大火把可口可乐的厂房一夜烧光,我们也能凭借自己的品牌在第二天重建一个新的王国”。
    这句话一语道破天机,可口可乐的那个破配方,实际上没有什么技术含量。真正有价值的,是经过长期宣传推广塑造起来的品牌,和依附于这一品牌的消费者。当然,可口可乐之所以能取得今天的地位,基础仍在于其产品确实满足了特定消费群体的需求。

    在投资界,是否有人可以说出这样的话,“如果我一夜之间身无分文,我也能凭借自己的投资理念,重建一个金融帝国。”
    这样的人虽然有限,但也是有的,巴菲特和索罗斯就是这样的代表人物。再往远看,利文摩尔的数起数落,早已证明:有些资金敢于追逐有投资能力的人,即便他一贫如洗。
    就国内的而言,李驰等少数既有理论积累、又经历过实践洗礼的投资者,绝对具有值得信赖的品质与能力。而张可兴、但斌等颇有希望的投资者,还需要不断完善自己的投资哲学,自满不得。

    关于《巴菲特与索罗斯的投资习惯》的具体内容,也即巴菲特与索罗斯投资习惯之异同,书中自有详细的描述和适度的归纳,老钱就不剧透了。老钱所要说的是,虽然这本书非常值得一读,但是,只有具备一定的理论和实践基础,才可能深刻领会其中的一些道理。
    归纳起来,这本书帮助我进一步确认了以下观点,当然,这些观点建立在巴菲特主义的基础之上:

    优秀的投资者,有自己稳定的投资哲学、交易系统,并在任何复杂的局面下都能保持清醒的头脑,倾听内心的声音。
    优秀投资者的投资哲学跟个人性格高度匹配,是在普遍规律与个体特点有机结合的基础上,经过实践检验的一整套理论体系。
    优秀的投资者对自己的投资哲学有一种宗教般的信仰,无论市场如何变化,无论周围的人怎么,他们都不会轻易地放弃经过深思熟虑的判断。
    优秀的投资者知道自己的能力范围,永远不做超越自己能力范围的事情。一旦市场发展超出了自己的理解能力,他宁愿像狼一样坐在那里等待。
    优秀的投资者从来不把自己的钱托付给别人的脑袋,也不会寻求别人对自己所持股票的看法。当然,他也愿意接纳任何信息、倾听任何声音、寻求任何投资机会。但无论任何消息、任何判断、任何建议、任何策略,非经他自己理性思考,都不足以成为交易的理由。
    优秀的投资者有明确的买入标准,除非满足相关标准,否则他绝不会下大注。而一旦买入标准得以满足,他也不会因市场环境恶化而却步,更不会幻想着出现更低的价格。这个时候,他表现得像一条典型的饿狼。
    优秀的投资者在买入的时候就拟定了可能的退出策略,尽管这种策略不一定以文字形式写下来,但一旦条件具备,他就会毫不犹豫地执行自己的计划,绝不会因为行情火热而拖延抛出或者放弃换股。
    优秀的投资者善于等待,耐心极好。除非出现特别好的买入或卖出机会,他不会轻举妄动。对他而言,最佳买入或者卖出机会极其罕见,除了耐心等待,别无他法。他不会因为有钱才去寻找投资机会,而会在投资机会即将出现时努力筹集必要的钱。所以,他不必考虑半路上车或者下车的问题。大部分时候,他也回答不了投资者是否可以入场,买什么好的问题。
    优秀的投资者能够遏制住交易的冲动。因为他知道,并非交易才属于操作范畴。大部分时候,不交易本身就是最好的交易。不交易也是工作的一部分,而且是一种更高境界、更为常见的工作状态。
    优秀的投资者更关心企业本身的发展变化,而不是股价变化情况。整天盯着股价变化,不仅浪费了宝贵的时间,影响了对企业的深入研究,而且,在某种程度上反映了对自身判断缺乏信心。
    优秀的投资者可以随时离开市场一段时间,而不用担心股票出现任何问题。因为,企业的变化,至少是以季度为单位来完成的。在你外出旅游的时间里,基本上不会有大的变化发生。
    事实上,大部分时候,优秀的投资者无事可做。这时,他可以锻炼身体、读书、会朋友、听音乐,甚至从事另外一份工作。互联网在提高信息收集能力的同时,也对投资者的心力造成了一种巨大的损耗。如果投资者不能强行将自己从海量的无效信息中解脱出来,那么,轻则影响健康,重则威胁生命。这一点,不可不察。

    总之,我们所做的事情,只是通过深入学习成功者的经验,结合自己的个性,建立起特有的投资哲学和交易系统,并用一段时间的谨慎实践去验证它。赚钱与否,不过是这一试验的副产品。
    深刻检讨一下自己吧,如果你在理论和实践两方面尚未做好充分的准备,或者说尚未形成稳健的投资哲学和交易系统,那么,你最好多花一点儿时间去读书,少花一点儿钱来实践。
    赚钱的机会一定会周而复始地出现,所以,没有必要因为周围的人赚到了钱,就急急忙忙往市场里杀;也没有必要因为市场回调,就慌里慌张地往出跑。除非你真正想清楚自己怎样才能赚到钱,为什么赚到了钱或者亏掉了钱,你才能将命运掌握在自己的手中。否则,你今天赚到的钱,很有可能在明天变本加厉地输出去。

    要之,对成熟的投资者而言,所有重大决定,都应该由自己在深思熟虑的基础上理性地做出。
    站在巨人肩膀上,成为你自己。

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